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2023年酒店行业研究报告

文章来源:必发365咨询整理 作者:必发365咨询整理 阅读量:380 宣布时间:2023-05-31

第一章 行业概况

酒店行业是指从事酒店经营治理的行业 ,又称为宾馆、旅馆、旅店、旅社、商旅、客店、客栈 ,其基本界说是提供宁静、舒适 ,令利用者获得短期的休息或睡眠的空间的商业机构 。

1.1酒店的差别分类

酒店按坐落所在可以分为公路饭店、机场饭店等;按经营方法和特点可分为公寓型酒店、经济型酒店、主题型酒店、生态型酒店、商务型酒店、度假型酒店等等 。以下选取部分代表型酒店:

公寓型酒店:指的是市场定位较高 ,集住宅、酒店、会所多功效生活设施于一体的酒店类型 。此类酒店以“酒店式效劳 ,公寓式治理”为特点 ,既吸收了星级酒店的效劳功效和治理模式 ,又吸收了信息时代写字楼特点 ,拥有良好的通讯条件 ,是一种综合性很强的物业治理看法 。从用途可分为居住性和商务性公寓二种 ,该类酒店包括北京汇园酒店公寓、上海维景酒店公寓等等 。

经济型酒店:是一种以公共旅行者和中小商务者为主要效劳工具 ,以客房为唯一或焦点产品 ,价格低廉(一般在200元人民币以下) ,效劳标准 ,情况舒适 ,硬件上乘 ,性价比高的现代酒店业态 。从外在体现来说 ,经济型酒店一般接纳连锁经营的方法 ,通过连锁经营抵达规模经济 ,提高品牌价值 。现有经济型酒店品牌好比有锦江之星、如家、速八、七天、莫泰168、欣燕都、七斗星等等 。

主题型酒店:是指以酒店所在地最有影响力的地区特征、文化特质为素材 ,设计、建造、装饰、生产和提供效劳的酒店 ,其最大特点是付与酒店某种主题 ,从而营造出一种无法模仿和复制的奇特魅力与个性特征 ,实现提升酒店产品质量和品位的目的 。好比宁波威尼斯水城酒店就是以水文化为主题的主题型酒店 。

商务型酒店:是以商务客人而非旅游度假客人为主的酒店 。一般认为商务客人的比例应该不低于70% 。一家好的商务酒店通常具备以下特点:位置好 ,距离商务运动中心比较近 ,酒店的商务设施齐全 。海内目前商务酒店数量许多 ,好比中山市阳光商务酒店、重庆安邦商务酒店等等都属于商务型酒店 。

1.2酒店行业的特点

1)周期性

酒店行业的经营水平、景气度与国家经济周期波动泛起正相关 。在宏观经济处于下行时期 ,居民实际收入下降 ,导致旅游消费相应下降 。从而限制酒店消费需求增长 。同时中小企业经营临生产经营压力 ,从而导致商务出行和酒店住宿需求下降 。在宏观经济处于上行时酒店的景气度则相反 。因此 ,酒店行业具有显著的周期性特征 。别的虽然目前中国宏观经济连续坚持稳定增长的态势 ,然而也会因全球性突发事件或全球经济的变革而导致泛起周期性波动 ,进而影响酒店行业的生长 。

2)季节性

旅游出行需随季节性变革主要受自然气候和国家休假制度的影响 。中国南北差别大 ,随气候和景色的变革 ,旅游目的地的客源泛起纪律性的增减变革 ,进而影响酒店住宿需求 。加之居民在法定假期期间具有更充裕的出行时间 ,而二、三季度的法定节假日较多(如劳动节、端午节、中秋节、国庆节等) ,因此一般二、三季度是旅游旺季 ,酒店住宿需求较高 。然而 ,由于在春节人们选择以回家过年为主 ,酒店行业在一季度的需求显著减弱 。

3)区域性

受中国地区之间的经济生长水平和居民消费水平差别较大影响 ,一二线都会等经济兴旺区域和热门旅游都会是中国酒店行业生长最为昌盛的地区 ,因此酒店行业具有区域性特征 。

2018年末 ,全国共有酒店行业企业法人单位12.6万个 ,从业人员274.0万人 。酒店行业企业法人单位资产19109.0亿元 ,比2013年末增长39.0% 。欠债合计13246.1亿元 。全年实现年营业收入5428.3亿元 。

第二章 商业模式和技术生长

2.1酒店行业工业链

酒店行业工业链由以下三部分组成:上游主要包括食品制造业、装修设计业、建筑施工业、第三方支付、电器制造业、0TA、装饰用品制造业、家具生产行业、盘算机软件效劳业、休闲设备制造业以及酒店布草/用品生产 。工业链中游是单体酒店和连锁酒店集团 。工业链下游是旅游消费者、个人事务消费者和商务、公务消费者 。

2.2商业模式

凭据经营形式分类 ,酒店的商业模式可分为自营和加盟两种模式 ,其中自营模式可分为自持物业与租赁经营 ,加盟模式分为品牌加盟和治理加盟 。

自营模式

自营经营模式指酒店治理集团以自有物业(Owned)或租赁物业(Leased) ,使用旗下自有品牌进行经营治理的经营模式 。自有物业与租赁物业的主要区别在于经营的酒店物业是否属于酒店集团 。由于物业开发或购置本钱高 ,目前大部分酒店的经营物业主要来自于租赁 。

自营模式的投资规模大(主要用于酒店物业投资、租赁) ,具有高风、高收益的特 。自营属于重资产经营模式 ,也是一种基础和不可或缺的酒店商业模式 。关于首创的酒店品牌而言 ,酒店以自营方法探索行业市场纪律和运营模式 ,是酒店品牌创立和生长的必经之道;关于生长较成熟的酒店品牌而言 ,酒店以特许权模式进行快速扩展为主 ,直营店的比率将会逐渐降低至一个切合酒店自身经营战略的合理水平 。其中 ,直营店可充当酒店集团在革新立异历程中的"试验田" ,为酒店运营的立异升级发挥重要的作用·

别的 ,该模式受经济周期影响较为明显 。当经济景气时 ,其利润增长速度快 ,然而当经济低迷时 ,碰面临经营收益下降、现金流缺少造成还贷压力、房产贬值等危害 ,影响酒店治理集团的整体盈利水平 。

加盟模式

加盟模式可分为品牌加盟与治理加盟两种 。

品牌加盟是指酒店治理集团不直接拥有和运营酒店 ,而是通过输出其旗下品牌的使用权、建筑装修计划、人员培训等给酒店业主方(加盟商) ,获取一次性品牌加盟费和连续加盟费作为酒店治理集团的业务收入 。在日常经营中 ,人员、财务及物品三大方面的支配权全由酒店业主方掌控 ,由酒店治理集团监管 。酒店治理集团提供品牌和治理体系的输出 ,无需牢固资产和人力本钱的巨额投资 ,属于投资额少、扩张速度快的轻资产酒店商业模式 。

治理加盟模式指酒店业主方拥有酒店土地使用权和已好的酒店建筑 ,由于缺乏专业的酒店理经验和能力 ,将酒店委托绐酒店治理集团进行理 。酒店治理集团向酒店提供品牌使用权、专业治理团队、酒店治理系统、日常运营等效劳 ,获取由酒店业主支付的治理费和奖励治理 。在日常治理历程中 ,人员、财务以及物品三大方面的支配仅由酒店治理集团掌控 ,但受酒店业主方监管 。

加盟模式的高毛利率能提升酒店集团整体盈利能力 。1)横向比照:2019年我国上市酒店集团的净利率与其加盟比率基本呈正相关关系 ,其中 ,格林酒店加盟比率约为99% ,净利率抵达40.1% ,远凌驾华住、锦江、首旅 。2)纵向比照:2016-19年 ,华住、锦江、首旅客房数量加盟比率划分提升9.1、8.2、9.1pct ,净利率划分提升3.5、1.7、6.0pct 。

2.3技术生长

在酒店业生长历程中 ,信息化是企业经营治理厘革与生长的支撑点 。对星级酒店来说 ,信息化的生长 ,对客户和内部治理有很大的改变 。酒店内部不绝在财务、人事、采购等治理中运用系统 ,逐步向智能化推进 。

具体来说 ,酒店智能化包括如下方面:

1)智慧酒店客需系统

智慧效劳是以人工智能和移动信息技术为基础的新酒店效劳模式 ,其应用涉及酒店前台、房务、餐饮、宴会及酒吧等经营领域 。目前主要体现在酒店移动端和智能机械人的应用 ,如大堂迎宾机械人、前台自助机械人、楼层运送物品机械人等 。智能机械人的研发与应用 ,替代了酒店许多重复 ,既降低了重复的人工本钱 ,也在疫情状况下向客人提供了宁静的非接触效劳的体验 。

2)智慧酒店客控系统

智慧酒店控制利用盘算机治理、通讯、治理等技术 ,基于客房内智能控制器组成的专用网络 ,对酒店客房的安防系统、智能灯光系统等进行智能化治理与控制 。实时反应客房状态、来宾需求、效劳状况以及设备情况等 ,协助酒店对客房设备及内部资源进行实时控制剖析 。智慧控制目前是应用生长空间最大的领域 ,其技术基础是物联网应用 。

现阶段 ,酒店集团、互联企业纷纷结构智慧酒店 。2017年 ,腾讯携手珠海长隆打造智能酒店 ,推出“QQfamily智能主题客房";2018年 ,阿里巴巴集团在杭州推出智慧酒店一一菲住布渴酒店;锦江集团旗下的维也纳好眠国际酒店接纳睡眠技术和助眠产品 ,改善差旅客群的睡眠质量 。

第三章 行业生长驱动因素及危害剖析

3.1行业生长

疫情重复 ,酒店行业再度承压

2022年4月为例 ,我国大陆酒店出租率42.4% ,环比提升0.6pct ,同比下滑24.3pct ,较19年4月则下滑25.3pct 。2022年以来 ,疫情不绝重复 ,且众多一线都会疫情严重 ,出行政策严格 ,酒店行业生长自开年来并不乐观 。

2022年4月 ,我国大陆酒店平均房价341元/间夜 ,环比减少2.4% 。同比来看 ,较21年4月减少20.2% ,较19年4月减少29.2%(即恢复至19年同期的70.8%) 。

中高端酒店结构疫后生长 ,聚焦战略相助

中高端酒店在疫情攻击之下展现出了强劲苏醒能力 。其实在疫情之前 ,经济型酒店入住率会相对高于中高端酒店 。究其原因 ,一方面 ,可能与后疫情时代 ,消费者外宿时更愿意对自己好一些、更青睐优质住宿情况的社会意理有关;另一方面 ,可能也因为受疫情重复影响 ,旅游间歇性受到抑制 。

疫情时代 ,华住、锦江、首旅如家、依然坚持着快速生长 ,并与其他企业寻求战略相助 。近期 ,锦江酒店(中国区)与阳光酒店治理集团有限公司正式告竣战略相助 。万达酒店及度假村与外洋资产治理公司BeautylandGroup就位于希腊雅典的GOLDENCOAST豪华酒店式公寓项目签订治理相助协议 ,随着外洋疫情政策的稳定以及防控步伐的边际改变 ,龙头酒店企业借各国收支境开启的平台打样疫后苏醒 ,并优化花样开展战略相助 ,行业有望维持此前修复行情 。

3.2驱动因素

消费升级 ,推动酒店产品多元化升级生长

随着消费升级时代来临 ,消费者不再仅满足于功效性需求 ,更注重品质生活、精神文化消费、智能科技等方面 ,对酒店的品质、文化内涵、多样化、个性化提出更高要求 ,因此酒店经营者加速开拓主题酒店、精品酒店、IP酒店等非标准的新型酒店产品 ,满足市场消费需求和推动行业升级生长 。

在体验经济时代下 ,用户消费需求的转变倒逼酒店行业立异革新 。例如 ,首旅如家推出以欧陆作风为主、为中产阶级人群打造程序尊享效劳的柏丽艾尚酒店 ,解决中高端商旅客群的出行需求及触动客户的内在情感:亚朵酒店通过与名人、影视、品牌等IP相助的方法 ,打造亚朵·虎扑酒店、亚朵·网易云酒店等 ,为IP粉丝和年轻客户群体提供一个具有奇特文化属性和体验性的旅游住宿情况;君亭酒店围绕南京秦准河、役夫庙等地区元素 ,开立了南京夜泊秦淮君亭酒店.金陵书画院、棋峰试馆、大戏院等历史文化主题酒店 ,满足客户的多样性需求 。

科技进步助力“智慧酒店”建设

随着科学技术进步和酒店治理系统的普及 ,酒店行业的加速生长 ;チ⑷斯ぶ悄堋⒃婆趟愕燃际醯耐乒阌τ酶衬芫频昴诓吭擞⒅卫怼⒉晒合低成 。例如 ,客户可通过手机APP或微信小程序进行线上订房、入住、退房等效劳 ,酒店运营系统的应用有效提高运营效率和降低人力本钱;酒店治理系统通过收集和剖析酒店客户的需求偏好 ,制定个性化效劳 ,提升客户入住的体验感和酒店外部宣传事情的有效性;同时 ,可以通过利用VR技术 ,为客户提供全方位的看房体验 ,让客户最大化地了解酒店的装修作风、配套设施、情况等情况 。不绝立异的酒店系统将助力酒店行业在运营、治理方面智能化升级 。

3.3行业危害剖析和危害治理

宏观经济波动的危害

有限效劳型酒店行业和连锁餐饮企业的景气度与国家宏观经济的周期波动呈正相关的关系 。虽然我国国民经济总体上一直坚持连续增长的态势 ,可是也会受到国际经济金融形势变革的影响 ,泛起周期性波动 。在宏观经济增长率下降的阶段 ,由于居民实际收入预期下降 ,居民海内旅游出行和外出就餐的消费相应降低 。同时 ,宏观经济的调解对中小企业的经营会造成较大的压力 ,中小企业雇员商务出行及其消费也会相应缩减 。从而对酒店行业的财务状况和经营结果造成倒运的影响 。

加盟店治理危害

大都中高端酒店品牌接纳加盟特许经营的方法 ,这种情况下企业并不可全权控制该等加盟者的治理行为 。一旦加盟者未能凭据加盟权协议的条款经营并抵达品牌酒店的治理标准 ,或未能就各自的物业取得正式权属证明并需迁出该所在 ,其治理的酒店便会泛起客户和收入损失 ,从而对酒店品牌业务收入爆发倒运影响 。别的 ,如果加盟者滥用该等系列品牌商标 ,也可能有损其声誉和品牌形象 。如果客人不满意加盟店的效劳水平 ,公司可能会因为遭受客户投诉而影响声誉 ,从而间接影响公司有限效劳型酒店业务的经营业绩 。

熏染性疾病的爆发的危害

近年在全球或中国爆发的新冠肺炎、非典范肺炎、疯牛病、禽流感或其他高熏染性疾病 ,一经使并且将来也可能使旅游人数或住宿人数大幅下降.

危害管控

关于倚赖现金流的酒店行业而言 ,此次疫情不可制止会造成一部分酒店无法维持 。因此 ,各个酒店的首要任务即是努力维持存续 。各酒店应该重点从开源及节流两个方面提升现金流 。酒店需要全力增加苏醒期的收入来源 。在防疫现状和政策的限制下 ,如果开放全部效劳面临较大挑战 ,酒店可以实验种种增加收入的要领如餐饮外卖、预售客房及餐饮优惠券、预定宴会等 。

从本钱角度而言 ,酒店在这个时期需要坚持最低本钱运营 ,实行人员轮休及高效率人员配置 ,同时需要特别注意调理员工之间的士气及信心 。别的 ,酒店还应坚持库存物品在最少需求量 ,并积极实验与各供应商相同延长回款时效事宜 ,总而言之 ,尽可能维持酒店的现金流 ,资助酒店熬过严冬并坚持苏醒期结束后的增长活力 。

第四章 行业竞争情况剖析

4.1竞争剖析

外洋历经萌芽+生长+扩张+整合四阶段步入稳按期

以美国酒店业为例 ,从1990至今 ,美国行业生长趋于稳定 ,依靠新技术优化效劳效率 ,通过CRS/OTA富厚销售方法 ,拓宽销售渠道 。经过近两个世纪的生长 ,美国酒店行业的经营理念、商业模式、运营流程均已比较成熟 ,主要是依靠新技术的应用来拓宽渠道、提高运营效率以期获得更高效益 。

海内酒店行业起步晚 ,经济型酒店浪潮发动高速生长

中国现代酒店行业从革新开放后正式降生 ,生长时间较短 ,但生长速度极快 。第一轮和第二轮快速增长划分对应了中国市场经济革新生长和加入WTO后的经济飞速增长时期 。别的 ,1994-1999年的行业回落阶段对应了国有企业改制的社会阵痛期、2013-2016年的行业短暂停滞阶段是受中央八项划定出台的短期影响 ,由此可以看出中国酒店行业虽然起步很晚 ,但整体生长极快 。

中国酒店企业与国际企业比较

尽管 ,近些年海内本土酒店治理集团不绝立异治理模式 ,实施新型品牌运作方法 ,并取得了一定效果 ,可是比照剖析国际与本土酒店治理集团品牌综合实力 ,主要有以下几方面区别:

在品牌规; ,国际酒店治理集团较本土酒店治理集团具有显著优势 。纵观海内酒店市场 ,目前仍以国际酒店治理集团为主 ,并具有较高的市场占有率 。而本土酒店治理集团虽然在规模和数量上与国际酒店治理集团相差无几 ,可是其品牌规模缺乏处于劣势职位 。

在品牌专业化方面 ,较国际酒店治理集团品牌科学化、制度化、规范化及程序化经营治理模式 ,本土酒店治理集团品牌治理与效劳水平较低 ,效劳质量偏差 ,运营本钱较高等 ,导致本土酒店治理集团在市场竞争力劣势明显.

在品牌治理模式方面 ,关于国际酒店治理集团来说其治理体制较为系统、有效、成熟、合理 ,并且在人力资源治理、酒店组织机构治理、规章制度建设等治理模式方面都较为奇特且具有一定科学性 。而本土酒店治理集团品牌治理模式尚不可熟 ,治理事情人员业务素质能力整体较弱 ,且在企业文化建设、酒店经营战略、治理理念与品牌运营方面处于较低水平.

4.2中国企业重要加入者

锦江国际集团

是上海市国资委控股的中国规模最大的综合性酒店旅游企业集团之一 ,注册资本20亿元 。拥有酒店、旅游、客运三大焦点主业和地产、实业、金融等相关工业及基础工业;控股(或间接控股)“锦江资本”(2006HK)、“锦江酒店”(600754、900934)、“锦江在线”(600650 ,900914)和“锦江旅游”(900929)四家上市公司 。“锦江”是具有80多年历史的中国民族品牌 ,中国著名商标、上海市著名商标 ,获中国商标金奖 。

首旅如家酒店集团

是首旅集团旗下的从事酒店投资与运营治理及景区经营的上市公司 ,是由原首旅酒店集团与如家酒店集团合并后建立的二级集团企业 。合并后的首旅与如家实现了优势互补、资源整合 ,为首旅如家酒店集团的整体业务带来升级 ,并加速以酒店为主的住宿产品的迭代更新 ,拥有以住宿为焦点的近20个品牌系列、近40个产品 ,是中国知名的酒店集团 。

君亭酒店

建立于2007年 ,浙江君亭酒店治理股份有限公司总部位于浙江省杭州市 ,主要从事中高端精选效劳连锁酒店的运营及治理 。自建立以来 ,以长三角都会群为焦点生长区域 ,并逐步向全国规模重点都会有序拓展 ,是中高端精选效劳酒店领域内的佼佼者 。君亭酒店连续多年入选“中国饭店集团规模排名60强” 。

4.3全球重要竞争者

万豪国际集团(Marriott International)

是全球首屈一指的酒店治理公司 ,业务广泛美国及其它67个国家和地区治理凌驾3,000家酒店 ,提供约490,500间客房 。万豪在2003财年的营业额抵达90亿美元 。万豪还被《财产》杂志评为酒店业最值得敬仰企业和最理想事情酒店集团之一 。集团在纽约证券交易所及美国其它证券交易所上市 ,代号为MAR 。

希尔顿

是国际知名的酒店治理公司 ,旗下拥有十八大卓越酒店品牌 ,在全球119个国家和地区拥有6,400多家酒店 ,凌驾100万间客房 。在其百年生长历程中 ,为凌驾30亿来宾提供效劳 。希尔顿在卓越职场研究所2020年“全球最佳职场”评选中名列前茅;并在2020年道琼斯可连续生长指数评比中荣膺“全球工业领导者”殊荣 。2020年 ,希尔顿推出HiltonCleanStay“希尔顿清洁无忧住” ,在全世界的酒店实施行业领先的清洁和消毒标准 。

Airbnb,Inc

建立于2008年6月27日 ,是特拉华州的AirBed&Breakfast ,Inc.公司 。该公司运营着一个全球市场 ,在此平台上 ,房东可以为住客提供住宿和体验 。截至2020年9月30日 ,其凌驾400万房东拥有740万个衡宇和体验房源 ,其中560万为活跃房源 。该公司的房源包括私人房间 ,整个衡宇 ,豪华别墅 ,树屋 ,圆顶冰屋和体验 ,遍布220多个国家和地区的约莫100,000个都会 。

第五章 未来展望

随着信息技术生长 ,现代酒店生长将泛起以下趋向:

经营理念日趋人性化 ,无论从设计、经营、治理和效劳都以客人为第一;

产品从统一化转向多元化 ,标准化转向个性化;

酒店形式倾向大而全 ,小而专 ,类型多样化,酒店设施不绝变革;

工业结构集团化 ,经营方法越发灵活;

治理日益科学化和现代化 。

总之 ,酒店行业在未来的生长前景坚持乐观态度 ,随着各地旅游业的不绝掘客开发利用 ,酒店业也是投资者们投资又一衍生的红利项目 。

但在未来两年的酒店投资中 ,仍然需要谨慎向前 。酒店市场依旧是存量洗牌整合阶段 ,优秀的产品会脱颖而出 ,低廉的产品会加速淘汰 。未来酒店工业是越发高效 ,拒绝臃肿 ,朝着越发健康理性的偏向去生长 。作为各大酒店集团来说 ,品牌做到赋能 ,才华收益与品牌价值的双向生长 。

2023年的酒店业依旧是不确定的一年 ,无论是酒店品牌方照旧酒店业主或者是酒店从业人员 ,做到谨慎 ,稳重求胜 ,并且活下去 ,挺已往 ,才华迎接下一轮的厘革 。

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